10 tips voor best practices voor high-impact salesforce-dashboards

Dashboards bieden enorme voordelen voor gebruikers van salesforce.com. Maar het voordeel is het grootst wanneer het dashboard correct is ingesteld. Volg deze 10 praktische tips om geweldige salesforce-dashboards te maken.

1. Trek de dashboardgrafiek uit het bronrapport

Snijd je werk doormidden. Het bronrapport dat het dashboard aandrijft, zou zelf altijd een grafiek moeten hebben. Maak dus niet twee keer dezelfde grafiek. Trek de dashboardgrafiek uit het bronrapport.

Het is eenvoudig om te doen. Klik op "Gebruik grafiek zoals gedefinieerd in bronrapport" in de Component Editor.

2. Stel de dashboardbreedte in op Breed

Laptopschermen worden kleiner. Mensen gebruiken tablets voor hun werk. Het is een feit dat veel van uw gebruikers uw dashboards op vrij kleine schermen gaan bekijken. Het is dus essentieel om volledig gebruik te maken van schermvastgoed.

Standaard stelt salesforce de dashboardkolombreedte echter in op Gemiddeld. Dit resulteert in het rechtse derde deel van elk scherm dat niet wordt gebruikt. Stel de kolombreedte dus in op Breed. Het dashboard wordt geschaald om te passen op de volledige schermbreedte die beschikbaar is op het apparaat van de gebruiker.

3. Groepeer vergelijkbare dashboardgrafieken met behulp van de grafiek ‘Header Bar’

Een dashboard bevat vaak verschillende grafieken die verschillende weergaven van dezelfde gegevens weergeven. Bijvoorbeeld pijplijndeals per fase en eigenaar van een opportunity.

Gebruik de kopbalk om de samenvatting van de kop te maken. Gebruik vervolgens de grafiektitel om de specifieke kenmerken van elke grafiek te identificeren.

De bovenstaande grafieken tonen bijvoorbeeld twee weergaven van de verkooppijplijn. De eerste wordt samengevat door Opportunity Stage. De tweede categoriseert dezelfde gegevens door Opportunity Owner. De kopbalk groepeert de twee grafieken. De titel maakt onderscheid tussen de twee.

4. Gebruik de voettekst om dashboardfilters te noteren

Soms bevat het bronrapport filters die misschien niet meteen duidelijk zijn voor de dashboardviewer. Gebruik de voettekst om deze filters of andere belangrijke opmerkingen op te nemen.

In dit voorbeeld herinnert de voettekst gebruikers eraan dat de prospectiefase is uitgesloten van de grafiek.

5. Lijn de diagramtitel, koptekst en voettekst uit met het bronrapport

Dit is een van de meest voorkomende fouten op salesforce-dashboards. Verkeerde uitlijning tussen wat de grafiek zegt dat het weergeeft - en wat het daadwerkelijk weergeeft.

Controleer of alles consistent is. Als de grafiektitel ‘Deals heeft dit boekjaar gewonnen’, zorg er dan voor dat het bronrapport inderdaad op boekjaar loopt en niet op kalenderjaar. En gebruik termen als ‘Dit boekjaar’ of Dit kalenderjaar ’in plaats van‘ Dit jaar ’.

6. Leg de legenda onder de grafiek

Dashboardgrafieken zijn relatief klein. En de gebruiker kan het op een klein scherm bekijken. Dus maximaliseer de grootte van de grafieken binnen het dashboard door de Legenda onder de grafiek te plaatsen.

Salesforce doet dit niet standaard. Het plaatst de legenda rechts van de grafiek. Zoals u in het onderstaande voorbeeld kunt zien, wordt de dashboardgrafiek geplet.

7. Schakel zweven in dashboardgrafieken in

Door de zweeffunctie op elke grafiek in te schakelen, kunnen gebruikers aanvullende informatie rechtstreeks van het dashboard krijgen. Dit bespaart het boren naar het bronrapport.

Zorg ervoor dat u Hover in de bronrapportgrafiek inschakelt en deze functie wordt automatisch ingeschakeld in de dashboardgrafiek.

8. Zet de grafiek onder het rapport

Strikt genomen gaat dit niet om het uiterlijk van het salesforce-dashboard. Maar het gaat over hoe gebruikers omgaan met uw dashboard.

Standaard plaatst salesforce het diagram in het bronrapport boven het rapport. Wanneer een gebruiker op het dashboarddiagram klikt om naar het rapport te gaan, is het eerste wat hij ziet de grafiek waarop hij zojuist heeft geklikt. Dat is waarschijnlijk niet wat ze willen.

Bewerk de grafiek in het rapport zodat deze onder het rapport zit. Op die manier krijgen gebruikers snel toegang tot de belangrijke informatie waarnaar ze op zoek zijn.

De bovenstaande schermafbeelding toont een correct opgemaakte grafiek in het bronrapport. Legenda onder de grafiek. Zweef ingeschakeld. Grafiek onder het bronrapport.

9. Vernieuw het dashboard automatisch

Als u een set hoogwaardige grafieken en diagrammen op uw dashboard hebt gemaakt, zullen gebruikers er 's ochtends meteen naar kijken. Voordat ze de zaak van de dag beginnen.

Stel het dashboard in om 's nachts automatisch te vernieuwen. En selecteer gebruikers die automatisch een kopie van het dashboard moeten worden gemaild.

10. Kies de juiste grafiek voor de taak!

Denk goed na over de grafiekstijl die u kiest. Veel rapporten die op dashboards worden weergegeven, bevatten een tijdsdimensie. De verkooppijplijn op Sluitingsdatum bijvoorbeeld.

Dit type informatie wordt vaak het best weergegeven met behulp van staafdiagrammen. Waarschijnlijk van de gestapelde variëteit. En zeker geen cirkeldiagrammen.

En wees voorzichtig wanneer u een gestapeld staafdiagram kiest. Standaard selecteert salesforce de parallel gestapelde grafiek. Wat je misschien wel wilt, is die in het midden. Het gestapelde staafdiagram.

Verkoopleiders raken snel gefrustreerd als ze niet snel informatie kunnen vinden. Volg deze 10 praktische tips en u maakt geweldige dashboards die ervoor zorgen dat gebruikers terugkomen voor meer.

Dit bericht werd oorspronkelijk gepubliceerd door The Gary Smith Partnership op http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

Over de auteur

Gary Smith is een veteraan en implementatiespecialist in de CRM-industrie. Hij heeft uitgebreide ervaring in het leveren van zowel de technologie enablers als de bedrijfsverandering die nodig is voor volledige realisatie van de voordelen. Volg Gary op LinkedIn

Naast onze eigen evenementen en webinars, spreekt Gary regelmatig op conferenties om zijn ervaring en expertise te delen in het helpen van bedrijven over de hele wereld om hun omzet aanzienlijk te laten groeien.

Gary is een gecertificeerde salesforce.com Sales Cloud en Service Cloud Consultant en een Marketo Certified Consultant. Hij heeft ook een MBA behaald met Distinction van de City University in Londen.

Gary is ook een British Cycling-gekwalificeerde coach en je vindt hem de meeste zaterdagochtend in de Lea Valley Youth Cycling Club in Oost-Londen, waar hij kinderen leert hoe ze snel en veilig een steile mountainbikecursus kunnen volgen!

Ontdek hoe Gary en zijn team samenwerken met klanten over de hele wereld door onze website www.garysmithpartnership.com te bezoeken.