Best presterende fondsen van 2018. (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund, Tradewale Managed Fund, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Ondanks een goede start, liep de bullrun op de Amerikaanse markten af ​​tegen het einde van 2018. Toch was de Amerikaanse economie grotendeels gezond, zelfs nu bredere geopolitieke zorgen en de handelsoorlog met China begonnen te wegen op markten. Tegelijkertijd hebben de beter dan verwachte economische gegevens en gezonde prestaties in verschillende sectoren de markten overeind gehouden.

Large-cap groei- en gezondheidszorgfondsen liepen voorop

Historisch gezien, wanneer markten zenuwachtig worden, presteren large-cap groeiaandelen beter dan small- en mid-caps. Deze bedrijven profiteren van hun sterke inkomsten en de verwachting dat ze een economische vertraging beter kunnen doorstaan. En de verwachting is dat de Amerikaanse economie de komende maanden zal terugschakelen, met een groei op jaarbasis van 2,3 procent in 2019 in vergelijking met de 3 procent van 2018.

Large-cap groeifondsen, een van de negen Morningstar Style Box-categorieën voor fondsen, hadden hun beste jaarrendement in 2018. En het lijkt erop dat dergelijke fondsen het komende jaar nog meer grip zullen krijgen.

Ondertussen presteerden zorgfondsen het best onder sectorfondsen. De Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) won 2,5 procent in een turbulent 2018. Marktonzekerheden zagen beleggers op zoek zijn naar stabiliteit in de relatief stabiele zorgsector.

Vier beste fondsen van 2018

Gezien de omstandigheden hebben we vier beleggingsfondsen uit deze gebieden gemarkeerd met een World Mutual Fund Rank van 1 (Strong Buy) of 2 (Buy). De rendementen van drie en vijf jaar voor deze fondsen zijn ook sterk en hun minimale initiële investeringsbedrag is minder dan $ 5000.

We verwachten dat deze fondsen beter presteren dan hun collega's. Het doel van de World Mutual Fund Rank is om beleggers te begeleiden bij het identificeren van potentiële winnaars. In tegenstelling tot de meeste systemen voor fondsbeoordeling is de World Mutual Fund Rank niet alleen gericht op in het verleden behaalde resultaten, maar ook op waarschijnlijk toekomstig succes.

En waarom zouden beleggers beleggingsfondsen overwegen? Een reden is dat de lagere transactiekosten en diversificatie van de portefeuille - allemaal zonder de commissiekosten in verband met aandelenaankopen - beleggingsfondsen tot een superieur vehikel voor investeringen maken.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GSCLX)

Zoekt kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt een groot deel van zijn activa in large-capbedrijven, waaronder Amerikaanse en niet-Amerikaanse entiteiten.

Large Cap Growth-fondsen hebben een geschiedenis van positief totaalrendement over een periode van 10 jaar. De GSCLX heeft in de afgelopen drie jaar gemiddeld 12,1 procent rendement opgeleverd en gemiddeld 12,5 procent boven de benchmark van vijf jaar. Het leverde het afgelopen jaar 4,8 procent op. De GSCLX wordt beheerd door Goldman Sachs en staat op de vijfde plaats van de World Mutual Fund Rank en heeft een kostenratio van 1,05 procent. Het heeft geen minimale initiële investeringsvereiste.

Tradewale Managed Fund (TWMF)

Belegt in mid- en large-capaandelen van Amerikaanse en niet-Amerikaanse entiteiten. Het fonds kiest bedrijven met een sterke positie in hun respectieve markten en een redelijke financiële kracht. Tradewale streeft naar langetermijnwaardering van kapitaal.

Het fonds concentreert zich op de sector Informatie en Technologie, samen met Healthcare en middelgrote en grote ondernemingen om een ​​positief totaalrendement te behalen, wat het de afgelopen vijf jaar heeft behaald. Tradewale heeft in 2018 een indrukwekkende 65 procent geretourneerd, ongeveer 40 procent boven de benchmarks van het fonds.

Het wordt beheerd door Tradewale Team en staat op de negende plaats in de World Mutual Fund Rank. Met een kostenratio van 0,15 procent vereist het een minimale initiële investering van $ 2500.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

Groot deel van de activa belegd in Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven gericht op onderzoek, ontwikkeling, productie, distributie, levering en / of verkoop van medische apparatuur en apparaten en aanverwante technologieën.

De sector gezondheidsproducten kent een decenniumlange geschiedenis van positief totaalrendement. Dit fonds heeft 20,8 procent rendement over de drie jaar en 19,3 procent over de vijf jaar. De FSMEX leverde het afgelopen jaar 22,7 procent op.

Het Fidelity Select Medical Equipment-fonds staat op de elfde plaats in de World Mutual Fund Rank en wordt beheerd door Fidelity, heeft een kostenratio van 0,75 procent en vereist een minimale initiële investering van $ 2.500.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

Een groot deel van zijn nettovermogen wordt belegd in de gewone aandelen van bedrijven die onderzoek, ontwikkeling, productie en / of distributie van producten of diensten voor gezondheidszorg en biowetenschappen uitvoeren. PRHSX investeert in bedrijven van elke omvang, maar richt zich op grote en middelgrote ondernemingen.

De benchmarks van het fonds zijn 10 procent over de drie jaar en 14,6 procent over de vijf jaar. Het leverde vorig jaar 13,2 procent op en vereist een minimale initiële investering van $ 2500.

Wilt u cruciale informatie over beleggingsfondsen rechtstreeks bij u afleveren?

Aandelen large-cap en gezondheidszorg presteerden bijzonder goed. Het lijkt verstandig om large-cap- en gezondheidszorgaandelen aan uw portefeuille toe te voegen.

Volg mij en u ontvangt maandelijks (en jaarlijks) rapporten over de meeste Amerikaanse en internationale beleggingsfondsen.